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| Sleeman achète Unibroue |
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Mardi le 20 avril, 2004
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Le président Sleeman Breweries, John W. Sleeman, annonce l'acquisition du brasseur québécois Unibroue Inc.
Sleeman, la troisième entreprise brassicole au Canada et celle qui connaît la plus forte croissance, deviendra ainsi le principal brasseur de bière de qualité supérieure au Québec.
Sleeman se portera acquéreur de la totalité des actions émises et en circulation d’Unibroue pour une contrepartie, en espèces uniquement, totalisant environ 36,5 $ millions incluant une dette nette à assumer de 5,5 $ millions de dollars.
André Dion, Robert Charlebois et Serge Racine ainsi que les personnes avec lesquelles ils ont respectivement des liens, détenant ensemble 71,48 % de toutes les actions d’Unibroue en circulation, se sont engagés irrévocablement à déposer toutes leurs actions en réponse à l’offre.
Faits saillants de la transaction
• Permet à Sleeman d’accroître sa capacité de production dans l’Est du Canada;
• Ajoute à la gamme de produits Sleeman des marques de première qualité, complémentaires aux produits
existants de Sleeman et bénéficiant d’une grande fidélité de la part des consommateurs;
• Procure de meilleures assises favorisant la croissance des marques Sleeman au Québec;
• Offre un potentiel important de synergies aux chapitres de l’exploitation, des ventes et de la
commercialisation, une fois l’intégration des deux entreprises complétée;
• Au cours du premier exercice complet suivant cette acquisition, soit l’exercice 2005, cette transaction
permettra d’ajouter quelque 5 000 000 $ à 6 000 000 $ au BAIIA;
• La nouvelle entité regroupant les deux entreprises emploiera plus de 280 personnes et devrait générer des
retombées financières supérieures à 90 $ millions de dollars au Québec.
Selon John W. Sleeman, « Cette transaction constitue la prochaine étape de la croissance de Sleeman. L’acquisition d’Unibroue nous permettra d’ajouter des marques de première qualité et complémentaires à la gamme de produits existante de Sleeman, en plus de nous donner accès aux infrastructures nécessaires pour accroître notre présence au Québec.
Unibroue dispose d’installations brassicoles à la fine pointe de la technologie, d’une main-d’œuvre
hautement qualifiée que j’accueille dans le groupe de nos sociétés et d’un solide portefeuille de marques.
Grâce aux installations brassicoles d’Unibroue et de ses marques primées, notamment la Blanche de Chambly et la Fin du Monde, combinées au réseau de vente et de
distribution de Sleeman, cette dernière pourra dévelopepr de nouveaux marchés.
Le président d’Unibroue, André Dion, a fait remarquer : « La contrepartie offerte aux termes de la transaction est équitable pour les actionnaires d’Unibroue.
Elle permet également de bénéficier des forces de Sleeman en vue d’une distribution à plus grande échelle des bières artisanales exclusives d’Unibroue, au Québec et ailleurs au Canada.
Il est prévu que la circulaire présentant l’offre publique d’achat de Sleeman soit postée au début du mois de mai 2004. Quant à la clôture de la transaction, elle est prévue pour juin 2004. La fiche ci-jointe procure des renseignements additionnels concernant les conditions de la transaction.
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